AIDC建设提振需求大缸径气缸套活塞订单有望爆发

　　数据显示，AI数据中心建设加速推进，对大功率发电设备的需求快速增长，直接带动了大缸径气缸套和活塞等发动机核心零部件的市场空间。汽车板块本周涨幅4.98%，其中商用车表现突出，重卡出口持续强劲。

　　券商披露研报指出，大缸径气缸套和活塞作为内燃机最关键部件，有望显著受益于AIDC建设带来的电力需求扩张。研报认为，气缸套单只价值量数十元，活塞根据材质不同价值从数十元到千元不等，大缸径产品价值量更高。调研显示，中原内配在大缸径气缸套领域已配套卡特彼勒、康明斯、潍柴等知名品牌，市场占有率位居行业前列。渤海汽车在大缸径活塞业务上产能利用率长期维持高位。

　　研报认为，随着谷歌和英伟达新一代数据中心方案在2026年下半年量产，燃气发电相关产业链将迎来放量机遇。基本面来看，中原内配、天润工业、长源东谷等公司不仅技术积累深厚，且普遍具备低估值特征，未来业绩弹性值得关注。同时重卡出口强劲趋势有望延续，中国重汽等标的也将受益于行业复苏。