挖掘机集体涨价行业反内卷提速
A: 提价主要由钢材、油品、橡胶、铜和铝等大宗商品价格持续上涨及人力成本攀升推动，属于成本推动型涨价。三一重工自2026年5月15日起、徐工机械自6月1日起、柳工自5月20日起对挖掘机全系列产品价格上调约5%。行业敢于集体提价亦反映需求旺盛与竞争格局优化，企业更注重经营质量，内卷程度明显缓和。
A: 2026年4月挖掘机总销量同比增长30%，其中内销同比增长35%，外销同比增长23%。1至4月累计出口量达4万台，同比增长32%。内销增速显著提升，超市场预期；外销持续高增长，受益于中国工程机械在亚非拉等区域的性价比优势及全球供应链竞争力。
A: 2026年三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、山推股份的海外毛利占比预计分别达71%、55%、64%、63%、78%，整体海外利润贡献超三分之二。据Yellow Table数据，2026年徐工、三一、中联全球市占率合计14%，提升空间显著。叠加一带一路区域出口占2025年总出口66%、亚非拉城镇化与工业化推进，海外基本盘持续稳固。
A: 板块当前存在明显低估，龙头公司PE估值处于历史低位。重点推荐恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科、山推股份、柳工、杭叉集团、安徽合力、浙江鼎力等。排序上恒立、三一、徐工、中联、山推、杭叉位列前列。
A: 中长期逻辑包括海（更多实时纪要加微信：jiyao19）外市占率持续提升、亚非拉地区城镇化与工业化带动新增需求、金属价格高位支撑矿山资本开支与矿山机械需求、国内设备更新周期开启、内需结构优化及非挖机械驱动。雅下水电等重大项目亦将在2027至2028年形成增量拉动。
A: 2026年年初以来大宗原材料价格上涨推动挖掘机制造成本较2025年年底上升约5%，主机厂提价3%至5%有望部分覆盖成本压力。部分主机厂反馈提价可带动毛利率提升，但终端实际落实幅度尚待观察，最终影响需结合提价执行进度持续跟踪。
Q: 2026年一季度工程机械企业业绩受哪些因素影响？实际经营情况如何？
A: 一季度表观业绩受汇兑损失及原材料成本上涨扰动，但剔除汇兑因素后，恒立液压、三一重工、徐工机械等企业经营性业绩增速达50%至80%，基本面强劲。当前股价回调主要反映市场风格偏好成长板块，而非行业基本面恶化。
A: 中国主要工程机械龙头公司合计市值与卡特彼勒相比仍处于显著偏低水平，未来存在收敛趋势，表明中国龙头公司市值具备较大上行空间。
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